kk体育基础设施投资保持领先固投，且全口径基建单月增速加快。铁路运输业、水利管理业和信息传输业等行业增长表现优异，对交通类投资起到一定的稳固作用。水泥板块有望迎来传统旺季的推涨作用，但价格有继续震荡调整的可能。浮法玻璃和光伏玻璃行业短期内价格稳定，需持续关注产销率变动和供需格局变化。

　　投资建议：建议关注基建产业链中手握优质订单且具备资金实力的建筑央国企龙头，如中国建筑中国铁建中国中铁中国交建(601800)kk体育、四川路桥(600039)、山东路桥(000498)、安徽建工(600502)等；传统施工旺季有望带动水泥利润边际改善，建议关注水泥板块头部企业kk体育，如海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、华新水泥(600801)等；浮法玻璃龙头企业有望迎来复苏机会，建议持续关注；建议关注稳健复苏的玻纤板块和光伏玻璃行业标的。

　　自选股写手点评：建筑建材行业基建符合预期延续稳增长kk体育，地产端仍承压观察政策作用kk体育。基础设施投资保持领先固投且全口径基建单月增速加快，加之中央要求今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，地方政府主导的市政基建投资有望提振。建议重点关注基建产业链中手握优质订单且具备资金实力的建筑央国企龙头，如中国建筑中国铁建中国中铁中国交建四川路桥山东路桥kk体育、安徽建工等。